Fare, sürekli kediden korkmaktadır. Büyücü acır, fareyi kediye dönüştürür. Kedi, bu defa köpekten korkmaya başlar. Büyücü, devreye girer; onu kaplan yapar; ama kaplan da avcıdan korkmaya başlar. Bunun üzerine büyücü, onu yeniden ilk şekline sokar ve der ki: "Sende sadece bir farenin yüreği var; cesaretsiz ve korkaksın. Sana yardım edemem."
Ve Shakespeare'ın yorumu: "İnsanların çoğu sevmekten korkuyor, kaybetmekten korktuğu için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için."