Mahir ile Feride, arasındaki buzlar hızla erimektedir. Ancak Mahir, Sinan'ın varlığından rahatsızdır. Feride, Sinan'ın kendilerine yardım etmeye çalıştığını söylese de Mahir, buna inanmaz ve Sinan'ın içten içe Feride'ye karşı bir yakınlık hissettiğini düşünür. Yasin, Mahir ve Feride'ye, Turgut'un sınırdan çıkmak üzereyken yakalandığı müjdesini verir. Feride ve Mahir kabusun sona erdiğini düşünerek karakola giderler. Artık sevkiyat zamanı belli olmuştur ve Sinan'ın içi rahattır. Necdet malları çalıp Sinan'ın belirlediği yere taşıyacaktır. Oysa Necdet'in başka planları vardır. Sinan durumu öğrendiğinde Necdet'e ummadığı bir ceza verir. Mahir ve Feride, Turgut'a bir adım daha yaklaşmak için yeni planlar yaparken; hiç ummadıkları bir göz onları izlemektedir. Bu beklenmedik misafir, Mahir ve Feride'nin aşkında bir dönüm noktasıdır.
