Erzurum'a bir turist gelir... Arabistan'tan. Mevsim kış... Her yer kar... Hava buz. Tarih 12 Mart... Arap turist yolda oynayan Erzurumlular'ı görür... Atlara binmişler... Ellerinde kılıçlar...
Bando... Şarkılar. Soğuktan titreyen Arap sorar:
- Neler oluyor?... Millet neden gülüp oynuyor?
- Bugün bizim en mutlu günümüz... Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü... Onu kutluyoruz... Kurtuluşa seviniyoruz.
Arap "Siz ne garip insanlarsınız" der:
- Bırakın da düşmanlarınız sevinsin... Bu soğuktan kurtulduklarına.